To modne lesbiske kvinner bruker leker og dildoer

To modne kvinner utforsker seksualiteten sin med forskjellige leker og dildoer. Den eldre kvinnen, kjent som Cougaren, koser seg mens hennes yngre elsker, Lez, blir med på moroa. De starter med å leke med hverandres kropper, kjæle med hverandres bryster og tunger før de går videre til mer intense aktiviteter. Den ene av kvinnene tar så ut en stor dildo og begynner å leke med den, og stønner lavt mens hun kjenner nytelsen bygge seg opp mellom dem. Den andre kvinnen returnerer ivrig tjenesten, bytter på å slikke og suge på skaftet til de begge når orgasme. Til slutt bytter den unge jenta stilling, blir med på handlingen og bruker igjen strap-on for å forbedre opplevelsen. Scenen slutter med at alle tre kvinnene når orgasme sammen, utmattede, men fornøyde fra deres intense lek.