En mor giver sin stedsøn en tryllestav, og han ser og nyder det

Videoen viser en moden kvinde, der giver sin stedsøn et håndjob med en magic wand. Hun starter med at drille ham, klæder sig langsomt af og viser sin krop frem. Efterhånden som hun bliver mere ophidset, begynder hun at bruge magic wand på ham, bruger den til at stimulere hans penis og bringe ham til orgasme. Hendes stedsøn kan ikke modstå nydelsen og slutter sig snart til og nyder hvert øjeblik af det. De bytter stilling, og stedsønnen vender tilbage tjenesten, modtager et cumshot fra moderen. De to engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, hvor moren tager kontrol og viser sin stedsøn, hvordan man glæder en mand. Videoen slutter med moderen selv, dækket af sperm, ser tilfreds og opfyldt ud.