Tredje med en stor sort pik og store hvide betjente i nabolaget

Tre barmfagre hvide betjente er i et mørkt og forførende kvarters hætte. Trioen får selskab af en veludstyret sort mand med en imponerende pakke, der ikke spilder tid på at udnytte deres petite ramme og store bryster. Da de går ned på alle fire, skiftes mændene til at støde ind i dem, hvilket sikrer maksimal nydelse. Handlingen varmes op, da politibetjentene deltager i det sjove, og skiftes ivrigt til at ride det massive medlem af den sorte mands enorme pik. Gruppens stønnen og gisp af fornøjelse fylder luften, mens de engagerer sig i intens bagfra action, og efterlader intet til fantasien. Denne fulde film viser hvert øjeblik af trekanten, fra den intense bondage mellem partnerne til de eksplosive orgasmer, der efterlader alle tilfredse.