Lesbisk badegøy med stemor og hennes lille stedsøster

To unge og små tenåringer deltar i varm badetid moro. Stemoren er en moden kvinne med en kurvet figur, mens stesøsteren hennes er en tynn og uskyldig utseende jente som ser ut til å nyte hvert øyeblikk av oppmerksomheten fra begge kvinnene. De starter med å utforske hverandres kropper, stryker hendene over hverandres kurver og kysser lidenskapelig. Etter hvert som de blir mer opphisset, blir svigermoren med på handlingen, og bytter på å glede sin yngre elsker. Jentene er tydeligvis veldig komfortable med hverandre, og finner seg snart opphisset av den intense seksuelle energien mellom dem. Mammaen og hans kone bytter på å tilfredsstille hverandre, og viser hvor mye de liker hverandres selskap. Dette er et must-se for alle som leter etter varm og het lesbisk action.