Stepmom Brandi Love har en trekant med sin assistent Carter Cruises

Stedmor Brandi Love og hendes assistent Carter Cruises engagerer sig i en vild og beskidt trekant med hinanden. Scenen starter med, at de to smukke kvinder ligger på ryggen kun iført deres yndlingslingeri. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens fisseslikning og fingersætning. Kameraet zoomer tæt på, mens de udforsker hinandens kroppe, med masser af stønnen og hiven efter vejret. Men det er ikke alt - tingene bliver endnu mere ophidsende, når en af damerne begynder at gnide sin egen fisse, mens de andre bliver med på det sjove. Med hvert stød og bevægelse bliver disse piger mere og mere tændte, og det er tydeligt, at de begge nyder enormt. Som handlingen varmes op, fanger kameraet hvert øjeblik af handlingen, fra sveden glinsende på deres hud til de eksplosive orgasmer, der efterlader dem begge gispende efter vejret.