Tredje med Sara Jay og Ava Devie

To fantastiske brunetter, Sara Jay og Ava Devie, engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet sort mand. Disse damer er ikke generte for at vise deres imponerende aktiver, mens de engagerer sig I deep throat action og cowgirl-stillinger. Som scenen skrider frem, skiftes kvinderne til at ride mandens store sorte pik, mens de også giver ham et håndjob og tager hans massive lem dybt ind i deres munde. Mændene går derefter videre til bagfra, hvor de rider hinanden kraftigt, indtil de begge når orgasme. Endelig bytter kvinderne det op og giver hinanden ansigtsbehandlinger, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede intense scene. Dette er et must-see for fans af hardcore interracial porno, med nogle af de mest talentfulde kunstnere i branchen.