Bedstemødre, der elsker sperm, nyder analsex og analsex på hotellets badeværelse

To modne kvinder hengiver sig til hot action på et hotelbadeværelse. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens analsex. En af damerne har en stor røv, der hopper ved hvert stød, mens den anden har et stramt hul, der bare tigger om at blive fyldt. Mens de skiftes til at glæde hinanden, bliver deres støn højere og mere presserende, indtil de til sidst begge når point of no return. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra måden pigernes ben bevæger sig sammen til udtrykkene på deres ansigter, mens de kommer igen og igen.