Dakota James og Desi Dalton, to naturlige blondiner, viser deres kønsorganer frem i en taboo trekant

To smukke blondiner, Dakota James og Desi Dalton, viser deres naturlige kroppe frem i en tabubelagt trekant. Scenen starter med, at de to fantastiske kvinder viser deres smukke bryster, der er lige så lækkert fyldige, som de er sensuelle. De skiftes til at spise hinanden ude og stønne af fornøjelse, mens de nyder fornemmelsen af deres egne tunger på deres følsomme hud. Da handlingen varmes op, er det tydeligt, at disse damer ikke er søstre, men snarere kolleger, der beslutter sig for at hengive sig til nogle forbudte seksuelle lyster. Mændene skiftes til at glæde hinanden, give dem cunnilingus-instruktion og få dem til at slikke hinandens fisser. Det er en vild tur fra start til slut med masser af fissespisning, fisseslikning og sexundervisning for at holde seerne underholdt i timevis.