Rødhårede og brunette lesbiske engagerer sig i en trekant med cunilingus og oralsex

To kurvede og barmfagre kvinder, en rødhåret og en brunette, engagerer sig i en hed trekant. De starter med sensuelle kys og kærtegn af hinandens kroppe, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. Den ene pige bliver set fingerkneppe sin partners fisse, mens den anden pige nyder cunnilingus fra dem begge. Handlingen varmes op, da de går videre til oralsex, hvor den ene pige giver den anden et blowjob. De andre skiftes til at glæde hinanden, med masser af stønnen og beskidt snak. Endelig slutter den tredje pige sig til det sjove, skiftes til at sutte og slikke sin partners våde fisse. Scenen slutter med, at alle tre piger når orgasme sammen, udmattede men tilfredse.