En lesbisk stedmor lærer sin stedsøn, hvordan man behager hende

To fantastiske blonde og brunette stedmødre driller deres stedsøn med sensuelle kys, før de engagerer sig i eksplicitte lesbiske handlinger. De bruger deres dygtige hænder til at stimulere hans følsomme hud og fortsætter med at give ham en creampie bagfra. De to kvinder går derefter videre til bagfra, hvor stedmoderen rider sine stedsønner tilbage, mens hun stønner af fornøjelse. Til sidst skifter de stilling, hvor stedsønnen bliver kneppet bagfra.