Busty blondiner Julia Ann og Jessica Jaymes får deres brystvorter slikket og fingret

To barmfagre blondiner, Julia Ann og Jessica Jaymes, engagerer sig i intens lesbisk action. Scenen starter med, at de to smukke kvinder klædt i lingeri og høje hæle kysser lidenskabeligt og kærtegner hinandens kroppe. Da de bliver mere ophidsede, begynder en af dem at fingerkneppe hendes partners brystvorter, som allerede er våde og klar til opmærksomhed. Den anden kvinde tager den ivrigt ind i munden og bruger sin tunge til at stimulere ham og bringe ham til orgasme. Til sidst når begge kvinder deres højdepunkt, stønner af fornøjelse, mens de nyder noget varmt lesbisk kys og fingersætning. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde deres store bryster hopper til den måde, deres fisser spises ud på.