Teenagere med en fetish for fri fantasi venter på en hypnotisør til at hjælpe dem med at nå orgasme

En gruppe unge og eventyrlystne teenagere udforsker deres fantasi om gratis sex ved at zoome ind på deres ansigter, mens de stønner og gisper af fornøjelse. En moden milf slutter sig til, og snart er de begge bundet og klar til at gå. Teenagerne udforsker hinandens kroppe på skift og når nye højder af nydelse.