Pierwsza część: Richard Mann, międzyrasowa gwiazda porno, zostaje głęboko gardlony i uprawia seks z pożeraczem ludzi

Scena rozpoczyna się od Richarda leżącego na plecach, noszącego obcisłą czarną sukienkę i bieliznę, która pozostawia niewiele wyobraźni. Gdy mężczyzna wchodzi do pokoju, widzi ją stojącą nad nim, patrzącą na nią z uwodzicielskim spojrzeniem. Następnie wyjmuje swojego dużego czarnego kutasa i zaczyna głęboko połykać trzon Richardsa, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Richard nie może już dłużej powstrzymywać się i wybucha parą, gdy spuszcza się na siebie. Kamera rejestruje każdą chwilę ich intensywnego spotkania, od tego, jak ciało Richarda trzęsie się z przyjemności po sposób, w jaki ogromny kutas rżnie ją. To jedna z najlepszych scen porno międzyrasowych, jakie kiedykolwiek zobaczysz, z utalentowanym gwiazdorem porno wie, jak zadowolić.