En japansk stedmor og stedsøn deler seng på et hotelværelse under en forretningsrejse

En japansk stedmor og hendes stedsøn deler seng og udforsker hinandens kroppe med tunger og fingre. De nyder hinandens fisser på skift, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden tøjet krammer deres kurver på til ansigtsudtryk, når de når orgasme efter orgasme. Dette er et tabu og forbudt forhold mellem en moden asiatisk kvinde og hendes yngre elsker, og det er tydeligt, at disse to ikke er bange for at udforske deres seksualitet foran kameraet.