Charlies trekant med Kevin, Terry och hans vän slutar med en rörig ansiktsbehandling

Charlies och hans tre vänner engagerar sig i en vild trekant med Kevin, Terry och deras vän. Handlingen börjar med intensivt rövknull, med trion som turas om att få sina trånga hål fyllda med ivriga kukar. När intensiteten byggs upp växlar de till deepthroating och dubbel penetration, med varje man som turas om att fylla upp sin partners hål. Till slut når de alla tre det ultimata klimaxet, med en lycklig kille som får en kladdig ansiktsbehandling som lämnar dem täckta av varm, kladdig sperma.