En stor sort pik får en creme og en ansigtsbehandling i en interracial trekant med Alphonsolayz

Alphonsolayz engagerer sig i en interracial trekant med to smukke kvinder, der starter med lidenskabeligt kys og forspil, før de går videre til hardcore fissespisning. Mændene skiftes til at give hinanden blowjobs og deepthroats, mens Alphonsolayz ivrigt tager dem begge i munden. De bytter ting op ved at blive dobbelt penetreret bagfra og missionærstillinger, og sørger for, at alle får deres rimelige andel af nydelse. Til sidst kan mændene ikke holde sig tilbage længere og giver Alphonsolayz en massiv creampie, der fylder hans hul helt med varm, klistret sperm.