Stepsons kunstprojekt vises i Quinn Waters' tykke rollespil - pervmom

Quinn Waters, en kurvet stedmor, er med i sin stedsøns kunstprojekt. Hun er klædt i lingeri, der viser sin store røv og store bryster, og hun er klar til at lege med sin unge og ivrige stedsøn. Handlingen starter med et intenst rollespil, hvor Quinn driller og leger med sin store pik, før han tager ham dybt ind i munden til intens blowjob-action. Men tingene bliver virkelig varme, når han lægger sig på alle fire og tager den bagfra, stønner af fornøjelse, mens han oplever flere orgasmer. Til sidst efter en lang dag med hardcore action kan Quinn ikke modstå at gå ned på knæ og give sin stedsøn et håndjob, hvilket får ham til at komme som aldrig før.