2人の見事な美熟女が、汚いパンティの匂い嗅ぎフェチに耽る。まずはお互いの脇の下を官能的に愛撫し、体を手で覆い、指で肌の隅々まで探検する。さらに興奮すると、振り向いて、すでに汗と唾液で濡れている美しいマンコを見せつける。これらの女性たちは交代でチンポをしゃぶり、口の奥まで咥え込み、あらゆる音を出す。女性の1人は舌を使って他の鼻をいじめ、そこで何をしているのかを間近で観察する。ついに2人とも引き返せないところまで来て欲望に屈し、見つかる小便と尿の最後の一滴まで拾う。汚れたパンティを拾い上げ、新しい匂いを嗅いだこれらの熟女たちは、汚い快楽を楽しむ想像に何も残さない。.
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