Den perverse stedmor får sin første smag af teenage fornøjelse med sexede kammerater

En moden kvinde møder en varm og liderlig ung mand, der er villig til at tilfredsstille alle hendes ønsker. Mens de kysser lidenskabeligt, bliver stedmoren mere og mere ophidset og begynder at bekymre sig om sin sikkerhed. Men hun ved, at dette ikke kun er et almindeligt stedmor-møde. Hendes stedsøn deltager i det sjove, tager ansvaret for situationen og viser hende, hvad det vil sige at være en sand pervers stedmor. Intensiteten bygger sig op, da de engagerer sig i intense og eksplicitte seksuelle handlinger, herunder oralsex, penetration og meget mere. Stedmødrene stønner og gisper fylder rummet, mens hun oplever sin første smag af teen-nydelse med disse nye venner.