Modne lesbiske hengiver sig til sensuel leg

To modne kvinder udforsker lidenskabeligt hinandens kroppe og kysser, kærtegner og rører ved hinandens kurver. De bruger legetøj til at stimulere sig selv og hinanden, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. En kvinde tager endda rollen som den dominerende partner, tager kontrol og viser sin underdanige elsker, hvor meget hun elsker ham. Med øjnene låst fast på hinanden engagerer de sig i intens onani ved hjælp af forskelligt legetøj for at bringe hinanden tættere og tættere på kanten af ekstasen. Til sidst kan begge kvinder ikke holde sig tilbage længere og eksplodere i et forbløffende klimaks, hvilket efterlader dem helt tilfredse og brugte.