Blonde og brunette piger i en natklub

To fantastiske blondiner og brunetter nyder en vild natklubfest. De starter med at danse forførende og vise deres store bryster og kurvede røv frem. Som natten skrider frem, engagerer de sig i en trekant med et andet par liderlige fyre. En af pigerne er ivrig efter at behage sin partner og giver ham et blowjob, mens den anden ser på. Handlingen varmes op, da fyrene skiftes til at fingerkneppe hendes fisse og få hende til at stønne af fornøjelse.