Mystique, en ibenholt gudinde, og mor Stevens går i gang med en varm firemandsforestilling

To fantastiske ibenholt-gudinder, Mystique og Mommy Stevens, engagerer sig i en hot foursome med en velbegavet mand. Scenen starter med, at de tre kvinder udforsker hinandens kroppe, begynder med sensuelle kyssinger og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. Pigerne starter med at drille hinanden, kører deres hænder over hinandens kurver og stønner af fornøjelse, da de når orgasme.