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Esta animação em 3D apresenta duas mulheres egípcias maduras envolvidas em uma intensa atividade sexual. As mulheres estão vestidas com trajes de cosplay, adicionando uma camada extra de fantasia às cenas. Elas começam com alguns preliminares sensuais antes de entrar em cena. Uma das mulheres é vista dando um boquete ao parceiro enquanto ela está sentada em seu rosto. Ela então se inclina e recebe uma batida de cachorrinho dele, gemendo alto enquanto ele empurra mais fundo nela. A outra mulher retribui o favor levando o pau duro de seu amante para dentro de sua bunda. Os homens trocam as coisas e se revezam fodendo-a em várias posições, incluindo fodê-la de pé. O vídeo termina com um tiro de esperma no peito da mulher, deixando-a coberta de sua carga pegajosa. No geral, este é um filme imperdível para quem gosta de pornô animado com muita ação hardcore.
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