Ansigtssprøjt og store bryster i en varm trekant

En varm trekant i en swimmingpool med to smukke sorte kvinder og en smuk mand. De har sexede bikinier på, der viser deres store, frække bryster og stramme, tonede kroppe. De skiftes til at give hinanden oral nydelse, og kvinderne skiftes ivrigt til at trænge ind i kvindens stramme, våde fisser, og de kommer begge i kor. Scenen slutter med, at mændene giver kvinderne et sensuelt, lidenskabeligt farvel.