Julia forfører og anal-knepper i en tysk casting

Julia er en moden kvinde, der søger arbejde i den tyske pornobranche. Under en audition fanger hun en instruktør, der er på udkig efter at caste en gadescene. Julia er naturlig foran kameraet, og instruktøren er imponeret. Han beslutter sig for at tilbyde hende et job, men med en betingelse - han vil filme hende, mens hun har analsex med en fremmed. Julia tøver først, men instruktøren forsikrer hende om, at han vil holde det sikkert og samtykkende. Julia indvilliger, og optagelserne begynder. Da instruktøren stiller hendes spørgsmål om hendes tidligere oplevelser, klæder hun sig langsomt af og afslører sin smukke krop. Derefter introducerer han hende for en fremmed, der også er ny i branchen. Kameraet fanger spændingen i rummet, da de lærer hinanden at kende, men snart får Julias nysgerrighed det bedste ud af hende, og hun begynder at røre ved den fremmedes krop. Instruktøren retter derefter sin opmærksomhed mod den fremmede, stiller ham spørgsmål og får ham til at afsløre mere om sig selv. Da kameraet zoomer ind på Julias smukke ansigt, kan hun ikke lade være med at se på den fremmede varme krop. Hun tager derefter hans pik i munden og sutter ham af, inden hun vender sig mod ham og giver ham et blowjob. Instruktøren er imponeret og beslutter sig for at gøre det til en trekant. Han bringer en anden kvinde ind, og de begynder alle tre at have analsex med hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra sved på deres kroppe til støn i deres hals. Det er en vild tur, du ikke vil gå glip af.