ג'וליה מפתה ומזדיינת בתחת בקאסטינג גרמני

יוליה היא אישה בוגרת שמחפשת עבודה בתעשיית הפורנו הגרמנית. במהלך אודישן, היא קולטת את עינו של במאי שמחפש ללהק סצנת רחוב. יוליה היא טבעית מול המצלמה והבמאי מתרשם. הוא מחליט להציע לה עבודה, אבל בתנאי אחד - הוא רוצה לצלם אותה מקיימת יחסי מין אנאליים עם זר. יוליה מהססת בהתחלה, אבל הבמאי מבטיח לה שהוא ישמור על זה בטוח ובהסכמה. יוליה מסכימה והצילומים מתחילים. כשהבמאי שואל אותה שאלות על חוויותיה בעבר, היא מתפשטת לאט וחושפת את גופה היפה. לאחר מכן הוא מציג אותה לזר שגם חדש בתעשייה. ג'וליה מציגה את גופה הטבעי ואת גופה היפה. ג'וליה מציגה את ג'וליה בפני במאי פורנו גרמני שמציג לה את הכישורים שלה והם מקיימים יחסי מין אנאליים. ג'וליה מסכימה ומתחילה להצטלם תוך כדי שהיא חושפת את גופה היפה. המצלמה לוכדת את המתח בחדר כשהם לומדים להכיר אחד את השני, אבל עד מהרה הסקרנות של ג'וליאס משתלטת והיא מתחילה לגעת בגוף הזר. הבמאי מפנה את תשומת ליבו לזר, שואל אותו שאלות וגורם לו לחשוף יותר על עצמו. כשהמצלמה מתקרבת על פניו היפות של ג'וליאס, היא לא יכולה שלא להסתכל על הגוף הלוהט של הזרים. לאחר מכן היא לוקחת את הזין שלו לפיה ומוצצת אותו, לפני שהסתובבה לפניו ונותנת לו מציצה. הבמאי מתרשם ומחליט לעשות את זה בשלישייה. הוא מביא אישה אחרת ושלושתם מתחילים לקיים יחסי מין אנאליים אחד עם השני. המצלמה קולטת כל רגע מהאקשן, מהזיעה על גופם ועד הגניחות בגרונם. זו נסיעה פרועה שלא תרצו לפספס.