Julia forfører og anal-knuller i en tysk casting

Julia er en moden kvinne som søker jobb i den tyske pornoindustrien. Under en audition fanger hun øyet til en regissør som er ute etter å kaste en gatescene. Julia er naturtalent foran kameraet og regissøren er imponert. Han bestemmer seg for å tilby henne en jobb, men med en betingelse - han vil filme henne mens hun har analsex med en fremmed. Julia er først nølende, men direktøren forsikrer henne om at han vil holde det trygt og samtykkende. Julia samtykker og filmingen begynner. Mens regissøren stiller hennes spørsmål om hennes tidligere erfaringer kler hun seg sakte av og avslører den vakre kroppen sin. Deretter introduserer han henne for en fremmed som også er ny i bransjen. Julias nysgjerrighet tar overhånd og hun begynner å ta på den fremmedes kropp. Regissøren retter deretter oppmerksomheten mot den fremmede, stiller spørsmål og får ham til å avsløre mer om seg selv. Mens kameraet zoomer inn på Julias vakre ansikt, kan hun ikke unngå å se på den fremmede varme kroppen. Hun tar deretter kuken hans i munnen og suger ham av seg, før hun snur seg mot ham og gir ham en blowjob. Regissøren er imponert og bestemmer seg for å gjøre det til en trekant. Han tar inn en annen kvinne og de begynner å ha analsex med hverandre alle tre. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra svetten på kroppen til stønnene i halsen. Det er en vill tur du ikke vil gå glipp av.