Julia verleidt en neukt anaal in een Duitse casting

Julia is een rijpe vrouw die werk zoekt in de Duitse porno-industrie. Tijdens een auditie valt haar oog op een regisseur die een straatscene wil casten. Julia is voor de camera een natuurtalent en de regisseuse is onder de indruk. Hij besluit haar een baan aan te bieden, maar wel met één voorwaarde - hij wil haar filmen terwijl ze anale seks heeft met een vreemde. Julia aarzelt in eerste instantie, maar de directeur verzekert haar dat hij het veilig en consensueel zal houden. Julia gaat akkoord en het filmen begint. Terwijl de regiseerders haar vragen stellen over haar ervaringen uit het verleden, kleedt ze zich langzaam uit en onthult ze haar prachtige lichaam. Hij stelt haar dan voor aan een vreemdeling die ook nieuw is in de industrie. De camera legt de spanning in de kamer vast terwijl ze elkaar leren kennen, maar al snel krijgt Julia's nieuwsgierigheid het beste van haar en begint ze het vreemdelingenlichaam aan te raken. De directeur richt dan zijn aandacht op de vreemdeling, stelt hem vragen en laat hem meer over zichzelf prijsgeven. Terwijl de camera inzoomt op het mooie gezicht van Julia, kan ze niet anders dan kijken naar het hete lichaam van de vreemden. Ze neemt dan zijn lul in haar mond en pijpt hem af, voordat ze zich naar hem toedraait en hem pijpt. De directeur is onder de indruk en besluit er een triootje van te maken. Hij haalt er nog een vrouw bij en de drie beginnen anale seks met elkaar te hebben. De camera legt elk moment van de actie vast, van het zweet op hun lichaam tot het gekreun in hun keel. Het is een wilde rit die je niet wilt missen.