Julia, uma mulher europeia madura, impressiona em um casting alemão com seu corpo curvilíneo e sorriso sedutor.
Julia, uma mulher madura à procura de trabalho na indústria pornô alemã, chama a atenção de um diretor durante uma audição que procura lançar uma cena de rua. Julia é natural na frente da câmera e o diretor fica impressionado. Ele decide oferecer um emprego para ela, mas com uma condição - ele quer filmá-la fazendo sexo anal com um estranho. Julia hesita no início, mas o diretor garante que ele manterá a segurança e a consensualidade. Julia concorda e as filmagens começam. Enquanto o diretor faz perguntas a ela sobre suas experiências passadas, ela se despe lentamente e revela seu belo corpo. Ele então a apresenta a um estranho que também é novo na indústria. A câmera captura a tensão na sala enquanto eles se conhecem, mas logo a curiosidade de Julias tira o melhor dela e ela começa a tocar o corpo do estranho.O diretor então volta sua atenção para o estranho, fazendo perguntas e fazendo com que ele revele mais sobre si mesmo.À medida que a câmera dá zoom no rosto lindo de Julia, ela não consegue evitar olhar para o corpo quente do estranho. Ela então pega o pau dele em sua boca e o chupa, antes de se virar de frente para ele e fazer um boquete nele. O diretor fica impressionado e decide fazer um ménage à trois. Ele traz outra mulher e os três começam a fazer sexo anal um com o outro. A câmera captura todos os momentos da ação, desde o suor em seus corpos até os gemidos em suas gargantas. É uma viagem selvagem que você não vai querer perder.
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