Behåret John Long i en omvendt trekant med en stor sort pik

En moden kvinde med store bryster og en monsterpik bliver beskidt med en stor sort pik. Den behårede John Long er den heldige fyr, der får begge damer på én gang. Scenen starter med, at John Long får slikket sin behårede pik af den modne kvinde, som tydeligvis nyder opmærksomheden. Snart deltager den store sorte pik i det sjove, og de to damer skiftes til at sutte og stryge den. Den sorte pik er så stor, at den fylder det meste af skærmen, og efterlader lidt plads til andre. Men John Long bakker ikke op fra en udfordring, og han tager ivrigt fat på begge damer på en gang og rider dem hårdt og hurtigt. Den modne kvinde nyder tydeligvis at blive domineret af begge mænd, og de store sorte patter, der hopper op og ned, er et syn at se.