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La scène s'ouvre avec une femme mûre, une MILF, se faisant brosser les cheveux longs et sourire aux lèvres.Elle est entourée de ses amies, qui sont toutes désireuses de mettre la main sur elle.L'une d'elles, une cousine meilleure amie, est au téléphone, et la MILF profite de la situation pour se rapprocher un peu plus d'elle.Elle commence à la doigter, lentement et sensuellement, et la cousine en profite clairement.La MILF lui retire alors le téléphone et commence à lui faire une fellation, sa langue faisant jouer sa magie sur la bouche de l'autre femme.La cousine gémit et cherche de l'air, appréciant clairement l'attention et le plaisir.Les MILFs changent alors de position, et l'autre femmes, qui est clairement une amante hardcore, prend dans sa bouche la grosse bite de son meilleur ami, ses lèvres enroulées autour.La cousines regarde, appréhendant clairement chaque instant, et la scène se termine avec la MILM, ses cheveux toujours brossés, souriants et satisfaits.
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