Lesbiske Kitana Lure og Angelica Heart inviterer deres nabo til en hed trekant

To smukke modne kvinder, Kitana Lure og Angelica Heart, slentrer på sofaen i deres lejlighed. De er begge iført sexet lingeri, der fremhæver deres rigelige aktiver, og de nyder begge tydeligt forventningen om, hvad der skal ske. Deres nabo, en fantastisk smuk kvinde, kommer ind på værelset, og straks begynder de tre at komme i gang. De to damer skiftes til at drille naboen med deres falske bryster, og naboen kan ikke modstå fristelsen. De begynder at ske og kysse, og kemien mellem dem er tydelig. Naboen tager derefter kontrollen og rider damernes kroppe med dygtighed og entusiasme. De tre kvinder har tydeligvis deres livs tid, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde og erotiske møde.