ブラジル人男性2人、カサダとマルセロがホットスイングハウスのエンカウンターに没頭する。最初はお互いの体を手や口で探検し、その後、より親密な活動に移る。カサダはタイトなコルセットを着用し、マルセロは短いスカートを穿いてほとんど曲線を覆っていない。その後、情熱的なキスやオーラルセックスに加わり、舌や指でお互いの体を探検する。シーンが進むにつれ、両方の男性が交互にお互いを愛撫し、喘ぎ声や猥談をたっぷりと楽しむ。最後にマルセロにコントロールされ、カサダーをひっくり返して激しく乗り、2人がオーガズムに達するまで続ける。素人ビデオで一瞬の映像だが、明らかにお互いが気持ちいい2人の性体験が垣間見える。.
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