Gamle og unge lesbiske engagerer sig i udendørs cunnilingus og muffedykning

To kvinder i forskellige aldre engagerer sig i hot udendørs action. Den yngre er slank og tonet, mens den ældre er lidt mere buttet. De starter med at udveksle et par kys og kærtegn, før de skiftes til at give hinanden lidt cunnilingus. Den ældre er særlig dygtig i denne henseende og bruger sin mund til at glæde sin partners fisse på en måde, der efterlader hende stønnende af fornøjelse. Den yngre pige er dog ikke til at overgå og tager snart over ved at bruge sin egen mund til at dykke dybt ind i hendes partners våde og klare muffe. De to kvinder nyder tydeligvis, og deres støn af nydelse fylder luften, da de fortsætter med at engagere sig i denne intime og erotiske handling.