Busty blonde nymfer Karen Fisher og Laela Pryce deler en stor pik i en trekant

Scenen åbner med to fantastiske kvinder, Karen Fisher og Laela Pryce, der står side om side, med hver deres store, runde bryster, der hopper af spænding. De er begge klædt i afslørende outfits, der fremhæver deres kurver og overlader lidt til fantasien. Da kameraet zoomer ind på deres ansigter, er det tydeligt, at de begge er ivrige efter, at handlingen skal begynde. De to kvinder skiftes til at glæde hinanden, med Karen Fisher erfarent bruger sin mund til at give Laela Prylce et sensuelt blowjob. Da handlingen varmes op, rækker de begge ud efter en stor, hård pik, der er blevet sat til side for dem. Med et sjofelt grin tager Karen Fisher føringen, og fører pikken dybt ind i munden og ned i halsen.Mens de to kvinder fortsætter med at glæde hinanden, begynder de at snakke om deres ønsker om, at gruppesexen kommer. De er begge enige om, at de vil være en del af en trekant, og de er begge spændte på udsigten til at dele en stor pik med en anden smuk kvinde.Snart nok kommer den tredje kvinde ind på scenen, og de tre kvinder begynder at udforske hinandens kroppe. Karen Fisher og hendes partner får snart selskab af de to andre kvinder, og gruppen begynder at skiftes til at nyde hinanden.