Modne og unge kvinder engagerer sig i en trekant med en gruppe mænd

Scenen starter med en moden kvinde, en MILF, der bliver eskorteret af sin søn til et afsides område. Den unge søn er ivrig efter at behage sin mor og får snart selskab af en gruppe mænd, der også er ivrige efter at behage MILF. Mændene og MILFen engagerer sig i en række forskellige stillinger, og den unge dreng får også en chance for at udforske sin seksualitet. Scenen slutter med en sidste handling af lidenskab, da mændene og MILV engagerer sig igen i en trekant.