Chloe Temple og Kyler Quinn nyder en vild kneppesession med Danny Steel

Chloe Temple og Kyler Quinn er to hotte modne kvinder, der elsker at blive beskidte med hinanden. De får selskab af Danny Steel, en ung mand, der er mere end glad for at være med på det sjove. De starter alle tre med at udforske hinandens kroppe, med Chloe og Kyler, der skiftes til at sutte på Dannys hårde pik. Efter noget intens oralsex skiftes de to kvinder til at ride Danny røv og skiftes til at blive kneppet hårdt og dybt. Handlingen bliver endnu varmere, da Danny skiftes til at kneppe begge kvinders stramme røvhuller, hvilket får dem til at skrige af fornøjelse. Den trevejs sexsession kommer til et klimaks, da Danny endelig kommer inde i Chloes fisse og fylder den op med sin varme ladning. Chloe slikker derefter al spermen fra Kylers lyserøde fisse op.