Zralá kočka Julia Ann dává kouření svému spolupracovníkovi

Scéna začíná Julií Ann, zralou a zkušenou ženou, která sedí u svého stolu v práci. Je oblečena do konzervativního obchodního obleku, ale v očích má náznak zlobivosti. Její spolupracovník, mladší muž k ní přistoupí a sedne si ke svým stolům. Julia Ann neztrácí čas a pustí se do práce. Rozepne mu košili a začne ho hladit po hrudi, sjíždět rukama do rozkroku. Muže její pozornost zjevně vzruší a on jí laskavost oplácí tím, že jí rozepne blůzku a odhalí její bohatá prsa. Julie Ann si zjevně užívá pozornost a dychtivě bere jeho penis do úst. Zkušeně ho saje a olizuje, bere ho hluboko do krku a způsobuje, že sténá rozkoší. Muž neodolá jejím půvabům a brzy exploduje v mohutném výstřiku po celé tváři a hrudi. Julia Ann ho dokončí ještě několika lízáním a polibky a oba spokojeně opouštějí z kanceláře.