Две зреле жене заводе своју пасторку и замењују студента у спарној тројци

Две зреле МИЛФ-е, једна маћеха, а друга студенткиња на размени, седе заједно и расправљају о заслугама тројке. Маћеха је јасно покретач идеје, а ученица на размени је оклевана, али заинтригирана. Две жене затим скрећу пажњу на младу, атрактивну пасторку која седи у близини. Почињу да флертују са њом, задиркују је и постављају питања о њеним сексуалним искуствима. Стидљивост пасторки брзо уступа место радозналости јер схвата да јој жене нуде нешто више од само разговора. Две МИЛФС почињу да се љубе и милују, њихова тела се преплићу у сензуални загрљај. Пасторка гледа, њене широке очи од узбуђења док схвата да ће постати део вруће тројке.