Modne lesbiske forfører en ung ballerina i en het trekant

Scenen åpner med to modne og erfarne lesbiske, som tydeligvis er erfarne i forførelsens kunst. De blir sittende på en sofa, kledd i undertøy og ser forførende på hverandre. De får selskap av en ung og vakker ballerina, som tydeligvis blir smigret av oppmerksomheten deres. De modne kvinnene er raske til å dra nytte av dette, og de begynner å kysse og kjærtegne ballerinaen. Ballerinaen nyter tydeligvis oppmerksomheten, og hun svarer med å kysse og ta på de eldre kvinnene til gjengjeld. De tre kvinnene engasjerer seg i et sensuelt og romantisk forspill, og utforsker hverandres kropper med hender og munn. Balldanseren er tydelig imponert over den modne kvinnens ekspertise, og hun stønner og vrir seg av nytelse mens de bytter på å glede henne. Scenen avsluttes med at alle tre kvinnene når intense orgasmer, og etterlater dem alle fornøyde og oppfylte.