Moden mor og hendes ven forfører sin stedsøn i en fræk trekant

En moden mor og hendes veninde forfører sin stedsøn i en fræk trekant. Scenen starter med, at de to kvinder, begge klædt i sexet lingeri, slapper af på sofaen og diskuterer deres planer for aftenen. Moderen, en vellystig brunette, er ivrig efter at vise sin ven den særlige godbid, hun har til rådighed for sin stedsøn. Veninden, en lummer blondine, er mere end villig til at være med på det sjove. Da samtalen drejer sig om seksuelle emner, begynder kvinderne at flirte med hinanden, drille og røre ved hinandens kroppe. Moderen vender derefter sin opmærksomhed mod sin stedsøn, som sidder i næste rum. Hun nærmer sig ham forførende, og snart er de to involveret i en varm make-out-session. Vennen slutter sig til handlingen, og de tre engagerer sig i en vild og lidenskabelig trekant, der ikke efterlader nogen tilfreds.