Moden blondine og brunette får deres røv kneppet af deres mand

To modne kvinder, en blondine og en brunette, engagerer sig i analsex med deres mand. Scenen starter med, at de lægger sig på en seng iført sexet lingeri, der fremhæver deres kurver. Brunetten ligger på ryggen, mens blondinen ligger på alle fire og begge venter spændt på, hvad der skal komme. Manden kommer ind i rummet og spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at slikke og fingere på blondinens fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Så vender han sin opmærksomhed mod brunetternes culo, glider tungen mellem hendes kinder og slikker hendes stramme røvhul. Kvinderne gengælder tjenesten ved at sutte hans pik, tage den dybt ind i deres halse og stryge den med deres hænder. Manden skiftes derefter til at kneppe begge kvinder, og går dybt og hårdt ind i dem. Kvinderne skriger af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme, og manden afslutter til sidst på deres ansigter med et kæmpe cumshot.