Pumaer tager kontrol i gruppesex-fest

Scenen åbner med en gruppe ældre kvinder, alle klædt i sexet lingeri, samlet til en vild aften ude på den lokale natklub. De er alle der for at slå sig løs og have det lidt sjovt, og de er ikke generte over at vise deres kroppe frem for de andre klubgæster. Mens de danser og drikker, begynder de at blive frække med hinanden, og inden længe er de alle i en varm og tung trekant. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af nydelse, mens de bringer hinanden på randen af orgasme igen og igen. Men så beslutter en af kvinderne, at hun vil mere end bare en trekant - hun vil domineres af sine partnere, og hun er ikke bange for at bede om det. De to andre kvinder er ivrigt enige, og snart er de tre i en intens cfnm-aktion, hvor den dominerende kvinde tager kontrol og får hendes partnere til at tigge om mere.