Amerikansk mor forfører sin elev til et tabumøde

I dette erotiske og tabubelagte møde keder en fantastisk amerikansk mor sig og leder efter spænding. Hun har sit øje på sin elev, som er lidt genert, men tydeligt fascineret af hendes tilnærmelser. Moren er en rødhåret med en moden og erfaren tiltrækning, der er umulig at modstå. Hun starter med at flirte med ham, drille ham med sin krop og få ham til at føle sig utilpas. Men som samtalen bliver til fantasier og tabuer, kan den studerende ikke længere modstå fristelsen. Han giver efter for sine lyster og begynder at udforske mors krop med sine hænder og mund. Moren reagerer med entusiasme og stønner af nydelse, da han bringer hende til randen af orgasme. De to engagerer sig i et lidenskabeligt møde, der helt sikkert vil gøre dem begge tilfredse og vil have mere.