India Summer og Alexa Grace slår sig sammen til en hardcore trekant med en moden fyr

India Summer og Alexa Grace er to modne kvinder, der er klar til at vise deres seksuelle dygtighed i en hardcore trekant med en heldig fyr. De to damer er klædt i sexet lingeri, der fremhæver deres kurver og deres rigelige bryster. De starter med at drille hinanden med deres hænder og kysse lidenskabeligt. De vender derefter deres opmærksomhed mod den heldige mand, som er mere end glad for at være med på det sjove. Pigerne skiftes til at give ham et sjusket blowjob, før de begynder at strippe hinanden og skiftes til at slikke og fingere hinandens fisser. Handlingen varmes op, da pigerne skiftes til at ride mandens hårde pik, stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Scenen slutter med, at manden kommer ud over begge deres ansigter og efterlader dem begge dækket af hans varme, klistrede ladning.