Mor og datter bytter partnere til en vild trekant

To smukke unge kvinder og deres kærester engagerer sig i en vild og uhæmmet trekant. De to blonde skønheder, der begge er 18-19 år, nyder tydeligvis deres respektive partneres opmærksomhed. Kæresten er tydeligt betaget af pigernes kurver og deres lækre kroppe, og de kan ikke vente med at få deres hænder på dem. Pigerne derimod er lige begejstrede for at udforske hinandens kroppe og opleve spændingen ved at være sammen med en ny. Som scenen udfolder sig, engagerer de to par sig i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, vaginal penetration og endda lidt let BDSM-leg. Kemien mellem deltagerne er til at tage og det er tydeligt, at de alle har deres livs tid.