Rijpe moeder en stiefdochter delen een trio met een jongere man

Een volwassen moeder en haar stiefdochter gaan een heet triootje aan met een jongere man. De scène begint met de twee vrouwen die op een bed zitten en praten over hun seksuele ervaringen met de man. De moeder stelt haar stiefvader gretig voor aan de man en de twee beginnen hartstochtelijk te kussen. De man voegt zich bij hen en de drie gaan een wilde seksuele ontmoeting aan. De vrouwen pijpen de man om de beurt, terwijl de man de gunst beantwoordt door hen beiden te plezieren. De grote kont van de moeder is volledig te zien terwijl ze de man berijdt, terwijl de stiefvaders strakke lichaam kronkelen van genot. De drie blijven elkaar verkennen, waarbij de mannen om beurten worden genomen. De mannen eindigen met beide scènes, beide vrouwen ejaculerend op hun gezichten, beiden tevreden en beiden tevreden achterlatend.