شركة ثلاثة: ثلاثي نحيف وممتلئ مع ميلف صغيرة الحجم

ميلف شابة وصديقها يشاركان في ثلاثي مثير مع ميلف صغيرة. تبدأ المشهد بتبادل القبلات على الأريكة، بينما تشاهدهم فتاة شابة من زاوية الغرفة. ترتدي ميلف فستانًا ضيقًا يعانق منحنياتها، بينما يكون الصديق بدون قميص ويظهر جسده العضلي. الفتاة الشابة ترتدي زيًا كاشفًا يظهر ثديها الطبيعي وجسمها المشدود. ثم يقترح صديق ميلف أن يدعوا الفتاة الصغيرة للانضمام إليهم، والميلف أكثر من سعيدة للامتثال. يبدأ الثلاثة بالتقبيل ولمس بعضهم البعض، مع الفتاة الأصغر سنًا تخلع ملابس ميلف بفارغ الصبر وتمتص حلماتها. ثم تتناوب ميلف في مص كس الفتيات الصغيرات، بينما تئن الفتاة بالمتعة. ينتهي المشهد بميلف والفتاة الصغيرة كلاهما ينزل بينما يشاهد الصبي ويدلك قضيبه.