Mor og mors ven har en hed oplevelse

To modne kvinder sidder i sofaen og nyder et glas vin og en god samtale. Snakken bliver seksuel, da de begynder at fortælle om deres seksuelle oplevelser. Den ældre kvinde er begejstret for at dele sine historier med sin veninde, og den yngre kvinde er ivrig efter at høre dem. Den ældre dame beder derefter sin ven om at slutte sig til hende i et varmt møde med sin mand. Den yngre kvinde tøver først, men den ældre kvinde overbeviser hende om, at det vil blive en fantastisk oplevelse. De to kvinder begynder at kysse og røre ved hinanden. Den ældste tager derefter venindens tøj af og begynder at slikke hendes bryster og fisse. Den yngre nyder hvert minut af det. Den ældre ven tager derefter sit tøj af, og han slutter sig til det sjove. De har nu en varm og varm trekant alle tre. Den yngre ven bliver banket hårdt, mens den ældre kvinde nyder et blowjob. Den ældre fyr får også sin del af handlingen, da han nyder to hotte kvinder på samme tid.