2人の熟女ブルネット、ペネロペ・ウッズとジェン・キャメロンが、ライオン・キングスの巨根に乗りたがっている。シーンは、2人の女性が小さなおっぱいと大きなお尻でカメラをからかっているところから始まります。彼らは交代でリオンの官能的なフェラチオをし、口を使って彼を快楽に浸します。アクションはその後、ジェンが見て自分で遊ぶ間にペネロピがライオンズのチンポに跨り、騎乗位に切り替わります。2人の女性はその後、ポジションを切り替え、ジェンはリオンのチンポをコントロールし、ペネロープは見て自分で遊びます。シーンは両方の女性がリオンの汚い顔射を受け、お互いの顔が嬉しそうに舐め取ります。全体的に、このビデオは熟女、騎乗、そして巨根が好きな人には必見です。.
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